稼轩快讯 | 稼轩律师助力沣西集团1.2亿美元债券及世园集团70亿元银团贷款落地

2019年12月，陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（以下简称“沣西建设集团”）成功发行境外美元债券且募集资金到位、西安世园投资（集团）有限公司（以下简称“世园集团”）银团贷款协议顺利签约首期20亿元融资到位使本所2019年度融资类业务圆满收官。再次助力沣西建设集团成功发行境外美元债券陕西稼轩律师事务所作为发行人中国法律顾问，协助沣西建设集团成功发行规模为1.2亿美元的高级无抵押债券，该债券已交割并于香港交易所上市，募集资金也已到位。

陕西稼轩律师事务所梁宁辉律师团队组成专项服务小组，担任发行人沣西建设集团本次境外债发行的境内律师，为本次境外债发行项目提供了包括对沣西建设集团及附属子公司在内的法律尽职调查、审阅并修改发行通函等境外债交易文件、出具中国律师法律意见书等全程专项法律服务。

本次发行是沣西建设集团继2016年成功发行1.2亿美元海外债、2018年成功发行1亿美元海外债后，陕西稼轩律师事务所再次为沣西建设集团境外债券发行提供法律服务。

助力世园集团完成省内城投企业”单笔额度最大、期限最长、用时最短、利率最低“的银团贷款融资顺利实施。

2019年12月11日，世园集团国际会议会展中心项目70亿元银团贷款成功签约。本次银团贷款选择交通银行陕西省分行作为本项目银团贷款牵头行，中国银行、建设银行、昆仑银行、北京银行、民生银行等5家银行作为参团行。银团贷款首笔20亿元已成功发放，后期50亿元资金将根据项目建设进度等相关要求逐笔投放。本次银团贷款的成功签约，不仅创造了省内城投企业“单笔额度最大、期限最长、用时最短、利率最低”的银团融资范例，更为项目按期完工运营提供了有力的资金支持。

陕西稼轩律师事务所梁宁辉律师团队作为世园集团商务、融资法律顾问，为本次银团贷款提供了全程法律支持。

陕西稼轩律师事务所是一家以商事业务为主的综合性律师事务所，结合本土地域、商事环境特色，立足西部，辐射中国，为客户提供全面的法律服务，本年度内荣登钱伯斯公司、商事（西部）第一等律师事务所，并被陕西省律师协会评为优秀律师事务所。在投融资领域，陕西稼轩律师事务所亦协助各类国企客户、民营企业客户完成了包括项目收益债、中期票据、绿色债券、PPN等不同类型的融资类业务的发行工作，2019年度累计发行融资额度近200亿元，其专业高效的法律服务得到客户的高度认可。

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